金蝶新增客户档案 | 如何建立增加客户档案?

1.如何建立增加客户档案?

通常情况下,小编比较喜欢用笔记本来建立客户档案。

尤其是当我们的工作不需要每天面对电脑的时候,纸质的客户档案更利于我们查阅或者随时记录,携带起来也是非常方便的。那么如何用笔记本建立纸质客户档案呢?首先你需要专门准备一个笔记本,这个笔记本不能太大,普通的就行,便于随时带在书包或者手提包里面。

然后根据客户的类型,分别给客户进行分类。比如已经成交的会员客户,这个可以叫做VIP客户,需要我们建立一个完整的档案。

客户的姓名,联系方式,住址,公司信息,家庭成员信息,什么时候成交的,成交的类型是什么等等,客户的档案尽可能的详细。这样在做服务的时候才有内容可谈。

然后留白几十页,方便加入更多的VIP客户。紧接着在第二部分新建分类A类客户。

这类客户就是最近比较有强烈购买意向的客户,只需要再前进一步,就能发展成为会员VIP客户。再重复第四步,留白数十页,建立B类客户。

这类客户就比A类客户要稍微第一层,可能时间点不对,也可能暂时买计划购买,但是确实属于你们对口的客户,可以持续跟进发展成A类客户。最后一类就是客户资源了,通常我们对这类客户了解不多。

仅仅是一个电话或者只有电话号码,连姓名都不知道的。还不知道客户需不需要我们的产品,可以叫做陌生拜访客户吧,属于我们的最后一类,C类客户。

这些客户的有可能跳级,直接晋升VIP,当然运气成分比较多。大多数客户还需要我们持续不断地跟进。

如果习惯用电脑,就可以把上述信息直接建立excel表格,制作sheet1,sheet2,sheet3。

作为VIP,A类,B类,C类客户的档案表。这样管理起来也是非常方便,查阅某一个客户只需要输入他的姓名或者联系方式即可,这一点完胜纸质档案哦。

金蝶新增客户档案

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